Relatieinformatie

De relatiebeheerfuncties van OVAS Connect zijn ontworpen om alle informatie van uw relaties op een centrale en overzichtelijke manier vast te leggen en te beheren. Het systeem biedt uitgebreide mogelijkheden om relaties te organiseren, te communiceren en financieel inzicht te verkrijgen.

Centraal Relatiebeheer:

  • Gecentraliseerde Informatie: Alle informatie van uw relaties wordt op één centrale plek opgeslagen, waardoor u een volledig en actueel overzicht heeft in één scherm. Dit verhoogt de efficiëntie en bespaart tijd.
  • Relatiekaart: De relatiekaart biedt een overzicht van alle relevante gegevens van een relatie, inclusief adresgegevens, betalingen, contactmomenten en acties.
  • Gebruiksvriendelijk Dashboard: Het dashboard kan worden gepersonaliseerd met widgets om snel toegang te krijgen tot belangrijke informatie, zoals giftenoverzichten en relatieverdelingen.

Flexibele Relatie-indeling:

  • Indelen in Eigen Groepen: U kunt relaties indelen in eigen groepen en sectoren, bijvoorbeeld sponsoren, ereleden of bestuursleden binnen een vereniging. Deze groepen kunnen gemakkelijk worden gefilterd in het relatieoverzicht.
  • Aanpasbare Statussen: U kunt eigen relatiestatussen aanmaken, zoals ‘lead’, naast de standaardstatussen ‘actief’ en ‘inactief’. Deze statussen kunnen met een kleur worden gemarkeerd voor extra overzicht.

Financiële Koppelingen en Invoer:

  • Financiële Koppelingen: U kunt financiële koppelingen maken met het grootboek en kostenplaatsen. Hierdoor wordt de financiële administratie geïntegreerd met het relatiebeheer.
  • Invoercontrole: Het systeem biedt invoercontrole voor consistentie en om dubbele invoer te voorkomen.
  • Eigen Invoervelden: U heeft eigen beheer over invoervelden, waardoor u extra informatie per relatie kunt toevoegen en het systeem aan uw specifieke behoeften kunt aanpassen. U kunt vrije velden toevoegen voor unieke informatie, zoals een lidnummer of een specifieke datum.
  • Snelle Invoer met KvK en PostNL Koppelingen: Door de KvK-koppeling worden bij het invoeren van een bedrijfsnaam of KvK-nummer, de adresgegevens automatisch ingevuld.

Communicatie met Relaties:

  • Diverse Communicatiekanalen: U kunt communiceren per e-mail en post.
  • Gekoppelde Communicatie: Alle communicatie is gekoppeld aan de betreffende relatie, wat zorgt voor een overzichtelijke communicatiehistorie.
  • Persoonlijke en Massacommunicatie: U kunt zowel persoonlijk communiceren als gepersonaliseerde massamailingsversturen.
  • Opvolg Notificatiesysteem: Het systeem bevat een opvolg notificatiesysteem dat gekoppeld is aan relaties en communicatie, zodat geen belangrijke acties over het hoofd worden gezien.
  • Communicatiehistorie: Er is een communicatiehistorie per relatie beschikbaar, waarin alle interacties worden opgeslagen
  • Sjablonen: U kunt gebruikmaken van communicatiesjablonen om snel en efficiënt te communiceren.
  • Nieuwsbrief Editor: Het systeem heeft een ingebouwde nieuwsbriefeditor waarmee u professionele nieuwsbrieven kunt versturen.

Uitgebreide Relatie-functionaliteiten:

  • Eenvoudig en Uitgebreid Zoeken: U kunt eenvoudig of uitgebreid zoeken naar relaties, met behulp van diverse filters.
  • Diverse Exportmogelijkheden: Er zijn diverse exportmogelijkheden beschikbaar, zoals Excel, labels en PDF.
  • Linken van Relaties Onderling: U kunt relaties onderling linken, bijvoorbeeld een ouder aan een kind of een bedrijf aan een contactpersoon.
  • Abonnementen: U kunt abonnementen toevoegen aan relaties, bijvoorbeeld nieuwsbrieven.
  • Financieel Inzicht: U heeft volledig inzicht in betalingen per relatie.

Relatiemanagement dat werkelijk tijd scheelt!

Samenvattend: OVAS Connect biedt een uitgebreid en flexibel relatiebeheersysteem dat is ontworpen om al uw relatiegegevens te centraliseren en te beheren. Met de vele functies kunt u de efficiëntie van uw relatiebeheer verhogen, de communicatie verbeteren en waardevolle tijd besparen. Het systeem is aanpasbaar aan uw specifieke behoeften en biedt uitgebreide mogelijkheden voor het organiseren, analyseren en communiceren met uw relaties.

Scroll naar boven