Iedereen is bekend met ‘to do’-lijstjes. OVAS biedt u ten alle tijden een actueel overzicht van uw taken. De naam ‘taken’ is eigenlijk niet ladingdekkend voor OVAS, daarom is er gekozen voor de naam ‘Opvolgen’. Hier is voor gekozen omdat u naast taken ook andere items kunt opvolgen (notificatie instellen). Direct na het inloggen krijgt u uw relevante opvolglijst te zien.
Relatiemanagement: alle informatie gecentraliseerd en overzichtelijk in één scherm.
Het gemak van opvolgen
Maak uw eigen to do-lijst
Wijs opvolgingen aan andere gebruikers toe
Houd zicht op een opvolging (ook als u deze aan een andere gebruiker toewijst)
U kunt een document (brief, email, (telefoon) notitie en taak opvolgen
Voltooide opvolgingen blijven in het systeem staan en kunt u zelfs terug zetten als actieve opvolging
Koppelen van een opvolging aan een relatie
Direct vanuit de takenlijst kunt u de relevante relatie openen en alle gegevens inzien
Flexibele Opvolging: De functie ‘Opvolgen’ is niet beperkt tot taken, maar kan worden gebruikt om verschillende items op te volgen, zoals documenten (brieven, e-mails, telefoonnotities) en andere notificaties. Dit zorgt voor een veelzijdige inzetbaarheid van de functie.
Toewijzing en Overzicht: U kunt opvolgingen toewijzen aan andere gebruikers, en tegelijkertijd zicht houden op de voortgang. Dit is essentieel voor teamwork en het delegeren van taken. Zelfs wanneer een taak aan een andere gebruiker is toegewezen, blijft de status van de opvolging voor u inzichtelijk.
Historisch Overzicht: Voltooide opvolgingen blijven in het systeem staan, en kunnen indien nodig worden teruggezet naar een actieve status. Dit biedt een historisch overzicht van alle activiteiten en maakt het mogelijk om eerdere acties te herzien.
Koppeling met Relaties: Opvolgingen kunnen direct aan een specifieke relatie gekoppeld worden. Hierdoor is alle communicatie en alle acties die met een relatie te maken hebben, gecentraliseerd. Vanuit de takenlijst kunt u direct de relevante relatie openen en alle gegevens inzien, wat de efficiëntie verhoogt.
Directe Actie vanuit Opvolglijst: Vanuit de opvolglijst kan je direct naar de relevante relatie doorklikken en zo alle gegevens bekijken, wat het beheren van relaties erg efficiënt maakt.
Aanpasbaar Dashboard: Het startscherm is aanpasbaar met verschillende dashboarditems, waardoor u direct een overzicht krijgt van uw belangrijkste opvolgingen, giften, relatieverdeling, inkomsten en uitgaven. U kunt het dashboard naar uw eigen wens inrichten.
Samenvattend De ‘Opvolgen’ functie van OVAS Connect biedt niet alleen een overzicht van taken, maar ook een breed scala aan tools om de efficiëntie, communicatie en klantrelaties te optimaliseren. De flexibiliteit, aanpasbaarheid en integratie met andere functionaliteiten maakt het een waardevol hulpmiddel voor het beheren van uw dagelijkse werkzaamheden en relaties. Door gebruik te maken van deze functie, verhoogt u niet alleen uw productiviteit, maar verbetert u ook de relatie met uw klanten en leden.
